Groupe familial de conseil et courtage en assurance.
Basé à Nantes. Pour préparer l'avenir et répondre à une activité croissante dans l'entreprise, un nouveau poste de Wealth planner est ouvert afin de renforcer le département du Family Office.

Vous rejoindrez ainsi une équipe pluridisciplinaire en charge de la gestion globale du patrimoine des actionnaires familiaux.


PRINCIPALES MISSIONS :

Gérer et coordonner des projets patrimoniaux en relation avec divers intervenants extérieurs (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs...),

Analyser des éléments patrimoniaux existants afin d'étudier des pistes d'améliorations,

Mettre en place des supports de communication de l'information à des fins aussi bien internes pour l'équipe que vis-à-vis des actionnaires familiaux (suivi des projets, notes de synthèses...).


Concrètement, vous serez amené à intervenir dans les disciplines suivantes :

Gestion fiscale :
Simulation, calculs, planification et déclaration des impôts (IFI, IR),
Gestion des contrôles fiscaux,
Fiscalité immobilière,
Fiscalité des sociétés.

Financier :
Suivi de la trésorerie,
Montage et suivi de dossiers de crédits (sociétés et personnels),
Gestion des relations bancaires.

Gestion patrimoniale :
Droit de la famille,
Schémas sociétaires,
Transmission du patrimoine professionnel,
Investissements immobiliers.

Suivi comptable :
Comptabilité de sociétés holdings,
Comptabilité de sociétés immobilières,
Etablissement de liasses fiscales.


Le poste est particulièrement opérationnel, exposé, diversifié et évolutif. Les missions sont denses, riches, à géométrie variable et expansives.
De formation supérieure de type : Ingénieur/Ecole de Commerce, vous maîtrisez les bases de la comptabilité et vous avez acquis une expérience en droit des sociétés, en immobilier, en droit et fiscalité des personnes physiques et/ou en techniques Financières.
Vous avez démontré durant votre parcours professionnel des qualités de technicité, de rigueur, de fiabilité et de discrétion au sein d'un secrétariat général, d'un établissement financier de type banque privée, société de gestion, cabinet d'expertise comptable, étude notariale.

Ayant un profil à potentiel et désireux de s'investir dans la durée, vous êtes reconnu pour votre sens du service et votre adaptabilité. Vous avez ainsi d'excellentes qualités relationnelles et vous avez le goût du travail en équipe. En ce sens, vous avez un grand sens de l'écoute et votre savoir-être vous permet d'être respectueux des règles et d'adopter la posture idoine dans un environnement de travail spécifique et exigeant.

Organisé et pragmatique, vous êtes parfaitement à l'aise avec les chiffres mais avez également une rédaction irréprochable.

La volonté d'apprendre est indispensable, la curiosité et la polyvalence également.

Vous avec une capacité de travail forte, le souci du détail et vous avez à coeur de mener à bien tous les projets qui vous sont confiés.

Vous êtes stable, fidèle et passionné.