Offre d'emploi n° 6773522

Consultant Front Junior

Type de contrat : CDI
Localisation : Paris -
Entreprise : OLIFAN GROUP
Fonction : Commercial - Vente

Publiée le 22 / 06 / 2020
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans
Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro

Description du poste

Expert en stratégies patrimoniales et en investissements du groupe familial.

 

Un rapprochement en 2014 de 9 cabinets de CGPI, accompagnés de spécialistes de la structuration d'entreprises, a permis la création de Olifan GROUP, une société avec un business model unique combinant une proposition de valeur client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent.

 

Olifan Group s’adresse aux personnes dont la situation patrimoniale intègre de multiples variables – famille/entreprise/fiscalité et objectifs budgétaires – avec des exigences spécifiques et complexes.

 

Olifan Group en quelques chiffres :

• 1500 groupes familiaux

• 120 collaborateurs dont 29 Partners

• 12 bureaux dont 1 à Genève


Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux

• Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client

• Définir ses besoins et son bilan

• Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements

• Orienter un client vers un collaborateur

• Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers

• Partager ses connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)

• Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects

• Organiser et piloter la recherche de nouveaux clients et prescripteurs


- Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de plus de 10 ans, idéalement, en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.

 

- Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal

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