Offre d'emploi n° 15137492

Description du poste

Implanté à Issy-les-Moulineaux, Lyon et Chambéry, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Action Patrimoine Conseil (APC), a été créé en 2002 par son gérant Pascal BLAMOUTIER. Disposant d’une forte expérience de la gestion privée, le cabinet accompagne près de 650 familles et gère plus de 200 millions d’euros d’actifs. Racheté par Le Groupe Astoria en fin d’année 2023.

Fort de son expertise des marchés financiers et de la gestion de patrimoine, le cabinet Action Patrimoine Conseil apporte des conseils dans les domaines financier, immobilier, fiscal, juridique et patrimonial, et se charge de la gestion des actifs financiers.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) patrimonial(e) - Gestion privée. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Avantages :

• Tickets restaurants
• Mutuelle
• Chèques cadeaux
• 50% Transports

VOS MISSIONS:

COLLECTE ET SUIVI DES COMMISSIONS:

Ceci représente la partie la plus importante du poste en termes de temps de travail ; il est donc indispensable d’aimer travailler sur des chiffres.

• Récupération, vérification et ventilation des bordereaux des compagnies d’assurance et établissements financiers,

• Factures de Commissions : Saisie facture, saisie tableau de suivi, Suivi règlements,

• Relation avec le cabinet comptable pour la comptabilité courante,

• Organisation et archivage des documents.

BACK-OFFICE:

• Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages, etc.),

• Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations,

• Gestion administrative des dossiers clients.

REGLEMENTATION CABINET:

• Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (documents règlementaires, reporting financier, etc.),

• Mise à jour des bases de données clients.

Qualifications requises :

• Excellentes compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.

• Maîtrise des outils informatiques, y compris la suite Microsoft Office dont Excel.

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale.

Qualités recherchées :

• Souci du détail et rigueur.

• Capacité à travailler de manière autonome.

• Esprit d'équipe et excellentes compétences relationnelles.

CARACTERISTIQUES DU POSTE:

• Contrat CDI temps plein

• Rémunération annuelle brute à partir de 30k

• Lieu : Lyon 9e