Offre d'emploi n° 17940779

Description du poste

Avec un réseau de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.

En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales et associations pour créer, gérer ou développer leur entreprise ou leur activité.

Nous accompagnons nos clients à tous les stades de la vie de l’entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine du dirigeant, conseil en innovation-croissance jusqu’à la transmission d’entreprise.

Nous sommes l’interlocuteur privilégié de plus de 160 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et avons réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros. En qualité d’Analyste Fusion-Acquisition, vous assisterez dans leurs missions les Directeurs et piloterez l’origination et l’exécution régionale en intervenant sur les missions suivantes :

Gestion de missions et contribution à l’exécution consistant à :

• La réalisation des opérations de levée de fonds, de cession, fusion, acquisition et d’évaluation d’entreprises.
• La préparation de la documentation Corporate et financière pour les parties prenantescomprenant : Teaser, Mémorandum d’information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation.
• Le support aux opérations dans les négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et pactes d’actionnaires.
• L’accompagnement des clients, la mise en place de dataroom, et la recherche des contreparties.
• Le suivi des dossiers du début à la fin des missions.

Contribution à l’originationrégionale :

• Actions de marketing direct (opérations de prospection et promotion auprès de dirigeants d’entreprises, organisation d’événements…), notamment en collaboration avec les associés Expert-Comptable du Groupe.
• La contribution à la rédaction de pitchs et à la présentation des offres de mission.

Encadrement et management des Analystes:

• La supervision, l’encadrement et la formation des Analystes et Stagiaires de l’équipe Ouest.

PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédezd’un premier stage ou idéalementd’unepremièreexpérience de 1 à 3 ansdans les métiers du haut de bilan(M&A, Private Equity, Transactions Services, etc…).

Vous avez une bonne connaissance technique ainsi que des process M&A. Vous êtes dynamique avec un fort tempérament commercial, doté d’une capacité d’analyse et de synthèse.

Vous avez une grande aisance relationnelle et une bonne communication tant verbale qu’écrite.

Rigoureux, réactif, vous savez gérez plusieurs dossiers simultanément, respecter les délais, vous faites preuve d’esprit d’équipe.

Vous maîtrisez Excel et Powerpoint et vous disposez d’une bonne connaissance des logiciels et bases de données M&A (Mergermarket, Capital Financials, Factiva, Arx, Capital IQ, etc.)

La maîtrise de l’anglais est un plus.

DÉTAILS DU POSTE

• Poste : CDI
• Localisation : Angers (49)
• Déplacements à prévoir sur les bureaux d’In Extenso Finance de la région
• Poste à pourvoir à partirde janvier 2026
• Rémunération : Attractive, à déterminer en fonction de l’expérience

A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCEIn Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 5 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (280 bureaux en France, 7300 collaborateurs, 600 millions d’euros de chiffre d’affaires).

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