Offre d'emploi n° 18170540

ALTERNANCE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Type de contrat : CDI
Localisation : Seine-Maritime - Laval
Entreprise : MBway
Fonction : Commercial - Vente

Publiée le 23/01/2026
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans
Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro

Description du poste

propose des formations Bac +5 dans les différents domaines.
Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires, découvre tes futures missions. Générateur d’avenirs !

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le sur notre campus de LAVAL.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau BAC+5.

recrute, pour le compte de son entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance.

LES MISSIONS :

Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous réaliserez les tâches suivantes :

Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus

Traitement des demandes clients et des opérations clients

Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)

Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales

Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections

Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet

Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)

Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

Liste non exhaustive et non limitative.

LE PROFIL :

Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?

Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

L’EXPERIENCE ET LE NIVEAU REQUIS :

Bac+3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

LA RÉMUNÉRATION :

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.

Offre d'emploi n° 18170540

ALTERNANCE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Description du poste

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