Missions Audit Patrimonial : Réaliser le bilan complet de la situation patrimoniale des clients, lister les actifs financiers et immobiliers, et analyser la situation familiale (succession, transmission).
Conseil Stratégique : Concevoir et proposer des solutions financières, fiscales et immobilières sur mesure en parfaite adéquation avec les objectifs patrimoniaux des clients.
Gestion Opérationnelle : Assurer le suivi et la gestion administrative rigoureuse des dossiers en cours (assurance-vie, crédits immobiliers, investissements).
Développement Commercial : Mener des actions de prospection, négocier et déployer les techniques de vente pour fidéliser et développer ton portefeuille.
Profil Formation : Tu intègres un Master / MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de l'école MBway Montpellier.
Expertise : Tu possèdes de solides bases en fiscalité, en droit, dans le domaine financier/immobilier ainsi qu'une bonne maîtrise de la réglementation bancaire.
Savoir-être : Doté(e) d'un sens de l'écoute aiguisé et d'un excellent relationnel, tu sais faire preuve d'une discrétion absolue (secret professionnel) et d'un esprit de conviction affirmé.
Modalités Type de contrat : Alternance en présentiel.
Localisation : Montpellier (34).
Rémunération : selon la grille réglementaire officielle de l'alternance, basée sur ton âge et ton niveau d'études.
Formation : MBA Management Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.