Offre d'emploi n° 8594651

Originateur Senior Dcm F/H

Type de contrat : CDI
Localisation : Val-de-Marne
Entreprise : BRED Banque Populaire
Fonction : Direction - Administration

Publiée le 14 / 05 / 2022
Expérience souhaitée : 5 à 10 ans
Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme

Description du poste

Description de l'entreprise BRED Banque Populaire fait partie du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français qui compte plus de 100000 collaborateurs dans le monde. Rejoindre nos équipes, c’est intégrer une banque coopérative de 5600 collaborateurs, proche de ses sociétaires et engagée sur ses territoires (Ile de France, Normandie, Outre-mer et International). Elle s’attache à répondre à l’ensemble de ses clients « Entreprises » et regroupe tous les métiers du service bancaire (banque de proximité, financement petites, moyennes et grandes entreprises nationales et internationales, flux de paiement retraite, salle des marchés, assurance vie, asset manager, R& D, IT, banque privée).La BRED recherche, au sein de sa Direction de Solutions de Financements (rattachée à la Direction de la Banque de Grande Clientèle), un/une Originateur DCM. Poste et missions La Direction des Solutions de Financement (« DSF »), rattachée à la Banque de Grande Clientèle, est composée de 3 pôles : Financements syndiqués : étude, arrangement et distribution pour des opérations de financement et/ou d’acquisitions en pool et des crédits syndiqués ; Financements d’actifs et de projets : réalisation d’opérations reposant sur des actifs réels (avions, bateaux) ou sur la base de Business plan ou de contrats long term (infrastructures et énergie) Financements désintermédiés Debt Capital Markets et Dette privée : étude, structuration, distribution et gestion d’opérations de financements placées auprès d’investisseurs non-bancaires ; Au sein de la DSF et du pôle DCM, l’Originateur aura pour mission d’originer, structurer et exécuter des opérations de financements désintermédiés sous différents types de formats (EMTN, Euro PP / Tranches C, Schuldschein, Neu MTN, US PP…), en lien avec les chargés d’affaires et banquiers seniors ACTIVITES PRINCIPALES Couverture d’un portefeuille de clients emprunteurs constitué de corporates (PME/ETI, Large Corporates) et entités du secteur public (agences, bailleurs sociaux, collectivités locales, hôpitaux…) Couverture des fonds de dette privée Origination, structuration et exécution d’opérations de financement : pitchs, rédaction de mandats, teaser, Termsheets, roadshows, coordination de la mise en place de la documentation juridique… Assurer une veille active des marchés sur lesquels intervient l’équipe Contribution au reporting relatif à l’activité et notamment celui lié aux exigences règlementaires Interactions avec différentes équipes de la banque : Salle des marchés, autres pôles DSF, Coverages (Centres d’affaires ou Banque de Grande Clientèle), Direction financière, Direction juridique, Back office… Contribuer au rayonnement de l’activité en interne et en externe Profil et compétences requises Vous êtes diplômé(e) d'une Formation Supérieure (Bac 5 / Master 2) en finance/économie/gestion ou grandes écoles Vous avez une expérience pertinente en front dans une banque (originateur DCM ou chargé d’affaires financements structurés), fonds de dette privée (gérant), banque d’affaires, cabinet de conseil. COMPETENCES TECHNIQUES Connaissances en financement d’entreprise : analyse financière, produits de dette privée (Euro PP, Schuldschein notamment), financements corporates et LBO, dette mezzanine, unitranche … Connaissances du marché obligataire Connaissances des financements sustainability linked (critères d’impact) et des frameworks ESG Très bonne maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques (dont Bloomberg) QUALITES REQUISES Capacité à développer des relations de confiance avec les dirigeants et décideurs Aisance relationnelle et rédactionnelle Sens de l’analyse, de la synthèse et de la négociation Rigueur, méthode Implication, autonomie, engagement personnel Travail en équipe Qualité de représentation de la banque Anglais de bon niveau Informations complémentaires sur le poste

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